Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда готовый к самопожертвованию ради выполнения задачи. После провала одной из операций, где погиб его коллега, Устюжанин заподозрил наличие предателя в своем отделе. Однако руководство отстранило его от службы до завершения внутреннего расследования. Рассчитывая вывести "крота" на чистую воду, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район, где устраивается управляющим в местное лесничество.
Новая должность быстро показывает свою опасность — вместо ожидаемого затишья Устюжанин сталкивается с хорошо организованными группами контрабандистов, вооруженными браконьерами и черными копателями. Вскоре он узнает шокирующую правду: несколько его предшественников на этом посту бесследно исчезли или были жестоко убиты. Лесные угодья оказываются ареной ожесточенного противостояния, где каждое дерево может стать укрытием для врага, а тишина — предвестником смертельной опасности.