Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делились шутками и смехом, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Никто из окружающих не подозревает, что дружеские отношения обернутся смертельной враждой.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но ни друзья, ни родственники поэта не видят грядущей трагедии. В воздухе витает легкое напряжение, однако все воспринимают его как мимолетную ссору. Никто не предполагает, что эта ссора станет последней в жизни великого поэта и навсегда изменит историю русской литературы.